주식/내 포트폴리오

PFIX 6주·DBMF 8주 일부매도｜방어자산은 유지하고 현금만 조금 늘렸다

FOMC 앞두고 PFIX·DBMF 일부 축소 방어자산을 없애기보다 일부 수익을 현금으로 전환하고, 금·DBMF·PFIX의 균형을 다시 맞춘 9월 16일 포트폴리오 운용 기록 PORTFOLIO DECISION 오늘의 핵심 판단 오늘은 DBMF 8주와 PFIX 6주를 일부 매도했다. 이번 거래는 방어자산에 대한 전망을 부정적으로 바꾼 것이 아니라, 최근 낮아진 현금 비중을 보완하고 방어자산 간 평가액을 다시 비슷하게 맞추기 위한 소규모 리밸런싱이다. 1. 오늘의 매매 요약 자산 거래 ..

2026. 9. 16. 22:53

주식/내 포트폴리오

금리 5% 앞두고 성장주 대신 커버드콜 40주를 산 이유

오늘은 포트폴리오 조정 차원에서KODEX 미국배당커버드콜 40주를 추가 매수했습니다.최근 시장은 미국 장기금리 상승과 유가 부담,반도체·성장주 변동성 확대가 동시에 나타나면서공격적인 추가매수보다는 포트폴리오의 변동성을 조금 낮추는 쪽이더 적절하다고 판단했습니다.1. 오늘 매수 내역 종목 매수가 수량 매수금액 KODEX 미국배당커버드콜 12,170원 40주 486,800원 이번 매수로 보유수량은2,467주 → 2,507주로 늘어났습니다.기존 평균매입가는 12,716원이었고,이번 추가매수 이후 단순 가중평균 기준 평균매입가는약 12,707원으로 소폭 낮아졌습니다.2. 왜 성장주가 아니라 커버드콜을..

2026. 9. 14. 14:58

주식/내 포트폴리오

장기금리 5% 앞둔 FOMC｜9월 셋째 주 포트폴리오 전략과 대응

이번 주 시장의 핵심은 명확했습니다. 주식시장은 예상보다 잘 버텼지만 미국 장기금리는 다시 크게 상승했습니다. 미국 10년물 국채금리는 5%에 가까워졌고 30년물도 5%를 넘어 높은 수준을 유지하고 있습니다. 여기에 유가까지 다시 올라오면서 인플레이션 → Fed 긴축 → 장기금리 상승이라는 부담이 다시 커지고 있습니다. 다음 주에는 FOMC까지 예정되어 있어, 지금은 단순히 주가가 올랐는지 내렸는지만 보고 매매하기보다는 금리와 환율, 반도체 수급, Fed의 메시지까지 함께 확인해야 하는 구간이라고 생각합니다. 1. 다음 주 한줄 전략 FOMC 전에는 현금을 유지하고, 결과가 나온 뒤 금리·반도체·외국인 수급을..

2026. 9. 13. 16:27

주식/내 포트폴리오

장기금리 5% 근접, PFIX가 방어했다｜9월 둘째 주 포트폴리오 결산

Nasdaq·금은 하락, PFIX·DBMF는 상승｜장기금리 5% 근접 속 분산효과 확인이번 주 한 줄 요약이번 주에는 미국 장기금리가 다시 크게 오르면서Nasdaq 성장자산과 금이 동시에 약세를 보였습니다.반면 장기금리 상승에 대비해 보유하고 있던PFIX는 약 +4.6%, DBMF도 약 +1.8% 상승했고,한국 증시 강세 덕분에 TIGER 레버리지도 플러스 기여를 했습니다.최신 가격을 반영한 이번 주 포트폴리오의 평가손익은약 -58만원, 약 -0.46% 수준으로 추정됩니다.주식·금이 동시에 약했던 것에 비하면PFIX와 DBMF가 손실을 상당 부분 완충한 한 주였습니다.1. 미국 증시는 버텼지만 장기금리는 5%에 근접했다이번 주 시장에서 가장 중요했던 변화는주가지수보다 미국 장기금리였습니다.S&P500과 ..

2026. 9. 12. 16:44

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다음 주 CPI·PPI가 핵심｜현금 261만원 들고 TIGER 레버리지는 기다린다

2026년 9월 둘째 주 투자 전략CPI·PPI·국채 입찰 앞두고 이번 주는 추격매수보다 확인이 우선현재 현금 : 약 261만원나스닥 성장 비중 : 약 25% 수준KRX 금 : 96gDBMF : 431주PFIX : 262주TIGER 레버리지 : 42주지난주는 금, PFIX, DBMF 일부 매도와 함께 나스닥 레버리지의 환헤지 비중 일부를 환노출형으로 교체하면서 포트폴리오에 꽤 많은 변화가 있었다.현재 전체 비중은 목표 비중에 상당히 가까워졌고, 현금도 약 261만원을 확보한 상태다.그래서 이번 주의 핵심은 비중을 맞추기 위해 억지로 거래하는 것이 아니라 CPI·PPI와 미국 장기금리, 한국 외국인 수급을 확인한 뒤 좋은 조건이 나올 때만 움직이는 것이다.이번 주 한 줄 전략월요일은 추격매수하지 않고, 목..

2026. 9. 6. 14:39

주식/내 포트폴리오

미국 증시는 버텼지만 장기금리는 급등｜9월 첫째 주 포트폴리오 결산

S&P500·Nasdaq은 주간 상승, 반도체도 강세｜한국 증시는 약세 후 금요일 반등이번 주 한 줄 요약이번 주 미국 증시는 금요일 강한 고용지표와 장기금리 상승에도 S&P500 +0.1%, Nasdaq +0.4%, 필라델피아 반도체지수는 약 +2.0%를 기록하며 비교적 잘 버텼습니다.반면 한국에서는 KOSPI가 약 -1.5%, KOSDAQ이 약 -3.0% 하락했습니다. 다만 금요일에는 삼성전자와 SK하이닉스가 반등하면서 KOSPI도 +1.64% 회복했습니다.내 포트폴리오는 원화 강세와 한국 증시 약세의 영향을 받았지만 PFIX가 달러 기준 상승하며 장기금리 헤지 역할을 수행했습니다. 이번 주에는 현금 확보를 위해 금·DBMF·PFIX 일부를 매도했고, Nasdaq 성장자산에서는 환헤지형 일부를 환노출..

2026. 9. 5. 10:31