주식/내 포트폴리오

PFIX +11%가 포트폴리오를 지켰다｜금·나스닥 조정에도 10월 첫째 주 보합 방어

PFIX +11%｜KRX 금 약 -3.5%｜Nasdaq 국내 ETF 조정｜포트폴리오 전체는 사실상 보합이번 주 한 줄 요약이번 주 포트폴리오는 최종 종가 기준으로약 +15~23만원, +0.1~0.2% 수준의 사실상 보합으로 마무리됐습니다.미국 장기금리가 높은 수준을 유지하면서PFIX가 약 +11.4% 급등해 포트폴리오에서 약 +188만원의 수익을 만들었습니다.반면 KRX 금과 배당커버드콜,한국에 상장된 Nasdaq ETF들이 조정을 받으면서PFIX 수익의 대부분을 상쇄했습니다.결과적으로 이번 주는헤지자산이 제대로 작동하면서 전체 포트폴리오 손실을 막아준 한 주였습니다.1. Nasdaq은 올랐는데 국내 Nasdaq ETF는 왜 떨어졌을까이번 주 데이터를 처음 보면 조금 이상하게 느껴질 수 있습니다.미국 Q..

2026. 10. 3. 10:39
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장기금리 5%대인데 나스닥은 강했다｜PFIX 일부 익절, 9월 넷째 주 포트폴리오 결산

Nasdaq·반도체 강세｜미 10년물 5.17%｜PFIX 급등 일부 현금화｜KRX 금 약세이번 주 한 줄 요약이번 주에는 미국 장기금리가 다시 크게 올랐지만,Nasdaq과 반도체는 오히려 강세를 보였습니다.내 포트폴리오에서는 Nasdaq 성장 버킷이 가장 큰 수익원이었고,장기금리 상승에 대비해 보유하고 있던 PFIX도 강하게 올라 일부를 현금화했습니다.반면 KRX 금은 약 3% 하락했고,배당커버드콜도 소폭 약세였습니다.확인 가능한 동일 기준으로 이번 주 포트폴리오는약 +280만원, +2.2% 수준의 플러스 성과를 기록했습니다.1. 장기금리는 5%를 넘었는데 성장주는 오히려 강했다이번 주 시장에서 가장 눈에 띈 부분은미국 장기금리 상승과 성장주 강세가 동시에 나타났다는 점입니다.미국 10년물 금리는 지난주..

2026. 9. 26. 11:55
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장기금리 급등에 PFIX·DBMF 일부 익절｜방어자산 수익 $1,189 현금화

이번에는 포트폴리오의 방어자산인DBMF와 PFIX 일부를 매도해 현금을 확보했다.이번 거래의 목적은 단순히 수익이 났기 때문에 매도한 것이 아니다.최근 미국 장기금리가 다시 빠르게 상승하면서PFIX가 포트폴리오의 금리 쇼크 보험 역할을 제대로 수행했고,그 과정에서 발생한 수익 일부를 현금으로 이전하는 것이현재 포트폴리오에 더 유리하다고 판단했다.1. 이번 매도 내역 종목 매도 수량 매도가 매도금액 DBMF 7주 $32.78 $229.46 PFIX 7주 $55.35 $387.45 PFIX 10주 $57.30 ..

2026. 9. 25. 11:31
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나스닥은 유지하고 배당커버드콜 50주 추가매수｜현금으로 비중 조정

PORTFOLIO MANAGEMENT LOG · 2026.09.22 나스닥은 유지하고 배당커버드콜 50주 추가매수 환율 하락으로 포트폴리오 비중이 변한 상황에서 레버리지 자산을 매도하기보다 현금을 활용해 배당·변동성 완화 축을 보강했다. 1. 오늘 매수 내역 항목 내용 종목 KODEX 미국배당커버드콜(441640) 매수수량 50주 체결가 12,355원 매수금액 617,750원 보유수량 ..

2026. 9. 22. 11:25
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나스닥·금·PFIX 동반 강세｜9월 넷째 주 투자전략, 지금은 추격보다 확인

이번 주 시장은 꽤 흥미로운 모습을 보였습니다. 나스닥과 반도체가 강하게 반등하는 동시에 금과 PFIX까지 같이 상승했습니다. 일반적으로 성장주가 강하면 금리 헤지 자산이 약해지고, 반대로 금리 위험이 커지면 성장주가 흔들리는 경우가 많지만, 이번에는 성장 자산과 방어 자산이 동시에 강해지는 모습이 나타났습니다. 이런 시장에서는 어느 한쪽으로 강하게 베팅하기보다 다음 주에 어떤 자산이 먼저 힘을 잃는지 확인하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 1. 다음 주 한줄 전략 나스닥은 보유하고, 금·PFIX·DBMF도 유지한다. TIGER 레버리지는 월요일 추격하지 않고 반도체와 외국인 수급이 이어지는지 확인한 뒤..

2026. 9. 20. 13:23
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나스닥 반등·원화 약세에 포트폴리오 +3%｜9월 셋째 주 투자 결산

Fed 25bp 인상에도 Nasdaq 강세｜원화 약세가 미국자산 원화수익 확대｜DBMF·PFIX 일부 현금화이번 주 한 줄 요약이번 주 미국에서는 Fed가 기준금리를 25bp 인상했고10년물 금리가 다시 5% 부근까지 올라왔습니다.그럼에도 Nasdaq과 반도체는 오히려 상승했고,원/달러 환율도 크게 오르면서 환노출 미국자산의 원화 평가액이 크게 증가했습니다.내 포트폴리오는 시장가격과 환율 효과로 약 +365만원,여기에 ISA 배당금 +23만원을 더하면확인 가능한 범위에서 약 +388만원, +3.1% 수준의 주간 증가를 기록한 것으로 추정됩니다.이번 주 가장 큰 플러스 기여자는 Nasdaq 성장 버킷이었고,DBMF와 PFIX에서도 일부 수익을 실제 현금으로 이전했습니다.1. Fed가 금리를 올렸는데 Nas..

2026. 9. 19. 12:33